中國經濟持續(xù)快速的增長,為線纜產品提供了巨大的市場空間,中國市場強烈的誘惑力,使得目光聚焦于中國市場,在改革開放短短的幾十年,中國線纜制造業(yè)所形成的龐大生產能力讓人刮目相看。 2008年11月,我國為應對金融危機,政府決定投入4萬億元拉動內需,其中有大約40%以上用于城鄉(xiāng)電網建設與改造。全國電線電纜行業(yè)又有了良好的市場機遇,各地電線電纜企業(yè)抓住機遇,迎接新一輪城鄉(xiāng)電網建設與改造。 電線電纜行業(yè)是中國僅次于汽車行業(yè)的第二大行業(yè),產品品種滿足率和國內市場占有率均超過90%。中國電線電纜總產值已超過美國,成為大電線電纜生產國。伴隨著中國電線電纜行業(yè)高速發(fā)展,新增企業(yè)數量不斷上升,行業(yè)整體技術水平得到大幅提高。 中國線纜制造業(yè)所形成的龐大生產能力讓人刮目相看。隨著中國電力工業(yè)、數據通信業(yè)、城市軌道交通業(yè)、汽車業(yè)以及造船等行業(yè)規(guī)模的不斷擴大,對電線電纜的需求也將迅速增長,未來電線電纜業(yè)還有巨大的發(fā)展?jié)摿Α?br /> 產業(yè)現(xiàn)狀 電線電纜是輸送電能、傳遞信息和制造各種電機、電器、儀表所不可缺少的基礎器材,是未來電氣化、信息化社會中必要的基礎產品。電線電纜行業(yè)又是配套行業(yè),產品必須滿足各主行業(yè)的性能要求。國民經濟絕大多數行業(yè)都與電線電纜相關,因此,電線電纜又被喻為國民經濟的“血管”與神經。近十年來,中國的電線電纜行業(yè)取得了長足的發(fā)展,并且以1.1萬億的行業(yè)產值一度超過美國。目前全球電線電纜市場規(guī)模已超過1000億歐元,而在全球電線電纜行業(yè)范圍內,亞洲的市場規(guī)模占37%,歐洲市場接近30%,美洲市場占24%,其他市場占9%。隨著我國電網智能電網建設及相應的農村電網改造工程不斷向前推進,進入實際施工階段,國產電線電纜行業(yè)發(fā)展也迎來了發(fā)展機遇,但在繁榮的背后,產業(yè)內部問題還是處于一個非常惡劣的狀態(tài)。當前,我國線纜行業(yè)由技術實力還不算很強,在很多方面都落后于國外同類產品。在智能電網建設三年之后暫時告一段落之時,國產線纜行業(yè)或將迎來新一輪的產業(yè)蕭條期。因此,國內線纜產業(yè)在目前快速發(fā)展同時,進一步加大技術研發(fā)投入,打造本土大且強的產業(yè)鏈。 市場容量 據中國市場調研網發(fā)布的中國電線電纜市場調查研究與發(fā)展趨勢預測報告(2016-2022年)顯示,近幾年隨著經濟發(fā)展中面臨能源、電力緊張的瓶頸性問題,我國不斷加大對電力方面的投資,使得電線電纜行業(yè)步入了飛躍發(fā)展期。但是由于其行業(yè)巨大的產值和利潤,加上國內電纜企業(yè)90%以上的產能集中在低端產品,所以有大量的小企業(yè)進入這個行業(yè)。很多小企業(yè)甚至鋌而走險,以次充好,造成這個行業(yè)產品合格率約只有1/3。目前,范圍內大力提倡環(huán)保理念,環(huán)保的重要性日益為各國所重視。常規(guī)的電線電纜使用PVC,在其廢棄后焚燒處理時會產生二惡英,掩埋處理時會有鉛化合物的毒性問題等。因此,市場需要更安全、環(huán)境污染少的環(huán)保電纜。歐洲、美國及日本對與電纜有關的公害十分重視,其政府不僅對電纜制造過程的排放物進行嚴格的限制,而且對報廢電纜的處理實施了全面的監(jiān)控,迫使電纜廠商用符合環(huán)保要求的材料取代傳統(tǒng)材料,制造環(huán)保型電纜或所謂“清潔電纜”。歐美等發(fā)達正大力提倡環(huán)保型電纜的使用,我國也加快了環(huán)保型電纜的推廣和使用,如北京、上海明確規(guī)定在其管轄范圍內必須使用環(huán)保型電纜。因此,隨著我國在電線電纜行業(yè)的準入體系的提高,加上淘汰落后產能政策的出臺,將會有電線電纜企業(yè)相繼被淘汰。 中國電線電纜行業(yè)受惠于我國軌道交通建設的步伐加快,我國鐵路建設提速將帶來對機車電纜、通信和信號電纜等市場的巨大需求。2011年,中國電線電纜工業(yè)銷售產值11438億元,突破萬億元,較2010年增長28.30%。2014年,全國電線電纜工業(yè)銷售產值約15328億元,相較2013年增長8.49%。 市場格局 目前我國電線電纜行業(yè)中,外資企業(yè)占有相當比重。來自歐洲的耐克森、比瑞利以及來自日本的古河、住友都在我國線纜市場中占有相當份額,外資企業(yè)在高端產品市場上的優(yōu)勢更加明顯。在國內企業(yè)的競爭中,民營企業(yè)與國有企業(yè)相比占有明顯優(yōu)勢。民營企業(yè)大多為較新的企業(yè),運營負擔小,經營靈活,發(fā)展快速;相比之下電線電纜行業(yè)中的國有企業(yè)老廠較多,各方面負擔沉重,總體缺乏創(chuàng)新發(fā)展意識,因此在與民營企業(yè)的競爭中往往處于下風。2014年,私營企業(yè)的銷售收入占全行業(yè)銷售收入的將近一半,達到48.89%,其次是其他性質企業(yè),銷售收入占比22.17%,外商及港澳臺投資企業(yè)的銷售收入占比18.57%,股份制企業(yè)的銷售收入占比5.95%,而國有企業(yè)的銷售收入僅占全行業(yè)總收入的1.72%。2014年,電線電纜行業(yè)內公司的數量為3777多家,行業(yè)80%以上為中小企業(yè),沒有一家公司處于掌控產業(yè)價格的定位的地位,行業(yè)歸納為分散型產業(yè)。分散型產業(yè)的特征是低進入障礙,且產品為商品化產品,較難予以差異化。此外,在低進入障礙,加上消費者需求旺盛的背景下,行業(yè)會有更多的商家進入,在產品無差異的情況下,各企業(yè)尤其是低端市場只能借由價格的降低來吸引消費者消費,結果造成產業(yè)利潤壓縮,迫使某些公司離開產業(yè)或驅退潛在新進入者,這種動蕩的情況須到產能和需求相符合時才會趨于平穩(wěn)。 前景預測 中國電纜行業(yè)不管是在當下還是在未來,幾乎不用擔心市場空間問題,中國各行業(yè)都迎來了極大的發(fā)展,電線電纜行業(yè)作為國民經濟的重要配套產業(yè),“哪里有建設,哪里需要用電線電纜”,所以市場是巨大的。近年來,由于我國基礎設施建設力度的加大,電力行業(yè)發(fā)展迅速,再加上政策的利好,我國電力電纜需求逐年增加,由需求增加帶動產量的提升,在宏觀經濟環(huán)境沒有大的波動情況下,未來幾年我國的電力電纜產量將保持穩(wěn)定的增長幅度,預計到2020年,我國電力電纜產量將達到1100億米。未來幾年中,我國電力、鐵路、軌道交通、能源、建筑、船舶、汽車等產業(yè)依然保持較大的投資規(guī)模,將給電線電纜行業(yè)提供許多難得機遇。 面臨挑戰(zhàn) 2015年中國電線電纜行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析,我國電線電纜行業(yè)在大量技術引進、消化吸收以及自主研發(fā)的基礎上,已經形成巨大的生產能力,產品品種滿足率和國內市場占有率均超過90%。電線電纜制造大型企業(yè)在市場競爭力方面具有明顯的優(yōu)勢,市場發(fā)展迅速。 目前我國的電線電纜行業(yè)市場競爭激烈,國內大部分中小型企業(yè)多采用價格競爭。電線電纜企業(yè)發(fā)展后勁不足,自主創(chuàng)新能力不強,在技術附加值相對較低的中低端電線電纜市場中,壓價競銷的情況相當普遍。 隨著全球電線電纜市場日趨成熟,電線電纜制造業(yè)發(fā)展趨緩,增長幅度不大,需求下降,線纜企業(yè)產能相對過剩,價格走低,企業(yè)間競爭加劇,再加上銅、鋁、塑料等主要原材料大幅上漲等因素,致使許多線纜企業(yè)發(fā)展舉步維艱。 線纜企業(yè)利用企業(yè)間的并購重組、對外擴展及轉移生產基地等多種方式來占領市場,市場的占有份額較大。 業(yè)內相關人士介紹,近年來外資電線電纜企業(yè)的進入,進一步加劇了國內電線電纜行業(yè)的市場競爭。